Gjeldende regelområde
Bruk skjema-spesifikke regler eller regler som gjelder for hele arbeidsområdet for nye henvendelser.
Automatisering av arbeidsflyt
La gjentatt oppfølging starte med en klar regel.
Bruk tilgjengelige kvalifiserings- eller oppfølgingshandlinger på nye potensielle kunder med regler som teamet ditt kan gjennomgå, sette på pause og forstå.
Opprett en arbeidsflytregelNyttige oppfølgingstiltak
Merk nye potensielle kunder som kvalifiserte, eller planlegg en oppfølging av søknaden.
Synlig utførelse
Sett en regel på pause og se gjennom de siste registrerte utførelsene av den.
Begynn med den handlingen du trenger
En regel bør uttrykke en nyttig forretningsavgjørelse, for eksempel å kvalifisere et kundeemne fra et relevant skjema eller planlegge neste gjennomgang.
De tilgjengelige handlingene utføres innenfor lead-arbeidsflyten. De utgjør ikke en ubegrenset tilkoblingsplattform eller en ekstern tjeneste for sending av meldinger.
Sørg for at omfanget er forståelig
Bruk et bestemt skjema når regelen kun gjelder én forespørselsprosess. Bruk en regel som gjelder for hele arbeidsområdet når den samme handlingen gjelder for alle relevante skjemaer.
Gå gjennom reglene for overlapping, slik at teamet forstår hvilke handlinger det kan forvente at skal skje etter en ny innsending.
Beholde den operative kontrollen
Sett en regel på pause når den underliggende kampanjen eller oppfølgingspolitikken endres. Gjennomføringsloggene hjelper deg med å se hva som skjedde.
En automatisering støtter teamets arbeidsflyt; folk eier fortsatt kundeforholdet og nøyaktigheten til registrerte resultater.
Vanlige spørsmål
Hva lagene spør om før de setter i gang.
Hvilke lead-handlinger støttes?
Tilgjengelige regler kan merke en ny leder som kvalifisert eller planlegge en oppfølging i søknaden.
Kan jeg sette en automatisering på pause?
Ja. Regler kan settes på pause, og de siste utførelsene av dem kan gjennomgås.
Begynn med en reell arbeidsflyt