Соответствующая область действия правила
Для новых запросов используйте правила, специфичные для формы, или правила для всей рабочей области.
Автоматизация рабочих процессов
Пусть повторяемые последующие действия начнутся с четкого правила.
Применяйте доступные квалификационные или последующие действия к новым интересам с помощью правил, которые ваша команда может просматривать, приостанавливать и понимать.
Создайте правило рабочего процессаПолезные действия
Отметьте новых потенциальных клиентов, прошедших квалификацию, или запланируйте последующее рассмотрение заявки.
Видимое исполнение
Приостановите правило и просмотрите его последние зарегистрированные исполнения.
Начните с необходимого вам действия
Правило должно выражать полезное бизнес-решение, такое как квалификация интереса из соответствующей формы или планирование следующей проверки.
Доступные действия выполняются внутри рабочего процесса лида. Они не являются неограниченной платформой коннекторов или внешней службой отправки сообщений.
Сохраняйте понятность объема
Используйте специальную форму, когда правило требуется только для одного запроса. Используйте правило для всей рабочей области, если одно и то же действие применяется к соответствующим формам.
Просмотрите перекрывающиеся правила, чтобы команда понимала, какие действия она ожидает выполнить после новой подачи.
Сохранять оперативный контроль
Приостановить действие правила при изменении базовой кампании или политики последующих действий. Записи о выполнении помогут вам просмотреть, что произошло.
Автоматизация поддерживает рабочий процесс команды; люди по-прежнему контролируют отношения с клиентами и точность зарегистрированных результатов.
Общие вопросы
Какие вопросы задают команды перед началом.
Какие ведущие действия поддерживаются?
Доступные правила позволяют пометить нового потенциального клиента как квалифицированного или запланировать последующее наблюдение в приложении.
Могу ли я приостановить автоматизацию?
Да. Правила можно приостановить и просмотреть их последнее выполнение.
Начните с реального рабочего процесса