Cakupan aturan yang relevan
Gunakan aturan khusus formulir atau aturan seluruh ruang kerja untuk pertanyaan baru.
Otomatisasi Alur Kerja
Biarkan tindak lanjut yang berulang dimulai dengan aturan yang jelas.
Terapkan kualifikasi yang tersedia atau tindakan tindak lanjut pada prospek baru dengan aturan yang dapat ditinjau, dijeda, dan dipahami oleh tim Anda.
Buat aturan alur kerjaTindakan utama yang berguna
Tandai prospek baru yang memenuhi syarat atau jadwalkan tindak lanjut lamaran.
Eksekusi terlihat
Jeda aturan dan tinjau riwayat eksekusi terbarunya.
Mulailah dengan tindakan yang Anda perlukan
Aturan harus mengungkapkan keputusan bisnis yang berguna, seperti mengkualifikasi prospek dari formulir yang relevan atau menjadwalkan peninjauan berikutnya.
Tindakan yang tersedia beroperasi di dalam alur kerja utama. Mereka bukanlah platform penghubung tanpa batas atau layanan pengiriman pesan eksternal.
Usahakan cakupannya dapat dimengerti
Gunakan formulir spesifik ketika hanya satu perjalanan penyelidikan yang memerlukan aturan tersebut. Gunakan aturan seluruh ruang kerja ketika tindakan yang sama berlaku di seluruh formulir yang relevan.
Tinjau aturan yang tumpang tindih sehingga tim memahami tindakan mana yang diperkirakan akan terjadi setelah pengajuan baru.
Pertahankan kendali operasional
Pause a rule when the underlying campaign or follow-up policy changes. Catatan eksekusi membantu Anda meninjau apa yang terjadi.
Otomatisasi mendukung alur kerja tim; orang masih memiliki hubungan pelanggan dan keakuratan hasil yang dicatat.
Pertanyaan umum
Tim apa yang ditanyakan sebelum memulai.
Tindakan utama manakah yang didukung?
Aturan yang tersedia dapat menandai prospek baru yang memenuhi syarat atau menjadwalkan tindak lanjut dalam aplikasi.
Bisakah saya menjeda otomatisasi?
Ya. Aturan dapat dijeda dan eksekusi terbarunya ditinjau.
Mulailah dengan alur kerja nyata