相关规则的适用范围
对新咨询，可使用表单特定规则或工作区范围规则。
有用的潜在客户行动
将新潜在客户标记为“符合条件”，或安排申请后续跟进。
可见执行
暂停一条规则，并查看其最近记录的执行情况。
从您需要采取的行动开始
一条规则应体现有用的业务决策，例如对来自相关表单的潜在客户进行资格审核，或安排下一次审查。
可用操作在潜在客户工作流内部运行。它们并非一个功能无限的连接器平台，也不是外部消息发送服务。
确保范围易于理解
当仅有一个咨询流程需要该规则时，请使用特定表单；当相关表单均需执行同一操作时，请使用工作区级规则。
审查重叠规则，以便团队了解在新提交后预计会发生哪些操作。
保留运营控制权
当底层广告系列或后续策略发生变化时，请暂停该规则。执行记录可帮助您查看发生了什么。
自动化有助于支持团队的工作流程；但客户关系以及记录结果的准确性仍由人员负责。
常见问题
各支队伍在开始前会问些什么。
支持哪些潜在客户转化动作？
现有规则可在应用程序内将新潜在客户标记为“符合条件”，或安排后续跟进。
我可以暂停自动化流程吗？
是的。可以暂停规则，并查看其最近的执行情况。
从实际的工作流程开始