Escopo de regra relevante
Use regras específicas do formulário ou regras para todo o espaço de trabalho para novas consultas.
Automações de fluxo de trabalho
Deixe o acompanhamento repetível começar com uma regra clara.
Aplique ações de qualificação ou acompanhamento disponíveis a novos leads com regras que sua equipe pode revisar, pausar e entender.
Criar uma regra de fluxo de trabalhoAções de leads úteis
Marque novos leads qualificados ou agende um acompanhamento da aplicação.
Execução visível
Pause uma regra e revise suas últimas execuções registradas.
Comece com a ação que você precisa
Uma regra deve expressar uma decisão de negócios útil, como qualificar um lead a partir de um formulário relevante ou agendar a próxima revisão.
As ações disponíveis operam dentro do fluxo de trabalho do lead. Eles não são uma plataforma de conexão ilimitada ou um serviço externo de envio de mensagens.
Mantenha o escopo compreensível
Utilizar formulário específico quando apenas uma jornada de consulta necessita da regra. Use uma regra para todo o espaço de trabalho quando a mesma ação se aplicar aos formulários relevantes.
Revise as regras sobrepostas para que uma equipe entenda quais ações ela espera que ocorram após um novo envio.
Manter o controle operacional
Pause uma regra quando a campanha subjacente ou a política de acompanhamento for alterada. Os registros de execução ajudam você a revisar o que aconteceu.
Uma automação dá suporte ao fluxo de trabalho da equipe; as pessoas ainda controlam o relacionamento com o cliente e a precisão dos resultados registrados.
Perguntas comuns
O que as equipes perguntam antes de começar.
Quais ações principais são suportadas?
As regras disponíveis podem marcar um novo lead qualificado ou agendar um acompanhamento dentro da aplicação.
Posso pausar uma automação?
Sim. As regras podem ser pausadas e suas últimas execuções revisadas.
Comece com um fluxo de trabalho real