İlgili kuralın kapsamı
Yeni talepler için forma özgü kuralları veya çalışma alanı genelinde geçerli kuralları kullanın.
İş Akışı Otomasyonları
Tekrarlanabilir takip sürecini net bir kural belirleyerek başlatalım.
Ekibinizin inceleyebileceği, duraklatabileceği ve anlayabileceği kurallarla mevcut kalifikasyon veya takip eylemlerini yeni potansiyel müşterilere uygulayın.
Bir iş akışı kuralı oluşturunYararlı potansiyel müşteri eylemleri
Yeni potansiyel müşterileri “uygun” olarak işaretleyin veya başvuru takibi için randevu ayarlayın.
Görünür yürütme
Bir kuralı duraklatın ve en son kaydedilen yürütme işlemlerini inceleyin.
İhtiyacınız olan eylemle başlayın
Bir kural, ilgili formdan bir müşteri adayını nitelendirmek veya bir sonraki incelemeyi planlamak gibi faydalı bir iş kararını ifade etmelidir.
Kullanılabilir eylemler, potansiyel müşteri iş akışı içinde çalışır. Bunlar, sınırsız bir bağlayıcı platformu veya harici bir mesaj gönderme hizmeti değildir.
Konuyu anlaşılır tutun
Kuralın yalnızca bir sorgu sürecinde geçerli olması gerekiyorsa belirli bir form kullanın. Aynı eylemin ilgili tüm formlar için geçerli olması durumunda ise çalışma alanı genelinde geçerli bir kural kullanın.
Üst üste binen kuralları gözden geçirerek, ekibin yeni bir gönderimin ardından hangi eylemlerin gerçekleşmesini beklediğini anlamasını sağlayın.
Operasyonel kontrolü elinde tutmak
Altta yatan kampanya veya takip politikası değiştiğinde bir kuralı duraklatın. Yürütme kayıtları, neler olduğunu gözden geçirmenize yardımcı olur.
Bir otomasyon ekibin iş akışını destekler; İnsanlar hâlâ müşteri ilişkilerine ve kaydedilen sonuçların doğruluğuna sahip.
Sık sorulan sorular
Takımlar işe başlamadan önce ne sorarlar?
Hangi yönlendirme eylemleri desteklenmektedir?
Mevcut kurallar, yeni bir potansiyel müşteriyi nitelikli olarak işaretleyebilir veya uygulama içinde bir takip planlayabilir.
Bir otomasyonu duraklatabilir miyim?
Evet. Kurallar geçici olarak durdurulabilir ve en son yürütülüşleri incelenebilir.
Gerçek bir iş akışıyla başlayın