प्रासंगिक नियम का दायरा
नई पूछताछ के लिए फॉर्म-विशिष्ट नियमों या कार्यक्षेत्र-व्यापी नियमों का उपयोग करें।
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन
दोहराए जाने योग्य अनुवर्ती कार्रवाई को एक स्पष्ट नियम के साथ शुरू करने दें।
नई लीड के लिए उपलब्ध योग्यता या अनुवर्ती कार्रवाइयों को उन नियमों के साथ लागू करें जिनकी आपकी टीम समीक्षा कर सकती है, रोक सकती है और समझ सकती है।
एक वर्कफ़्लो नियम बनाएंउपयोगी लीड क्रियाएँ
नए लीड को योग्य चिह्नित करें या एप्लिकेशन फॉलो-अप शेड्यूल करें।
दर्शनीय निष्पादन
किसी नियम को रोकें और उसके नवीनतम रिकॉर्ड किए गए निष्पादन की समीक्षा करें।
जिस क्रिया की आपको आवश्यकता है, उससे शुरुआत करें
एक नियम को एक उपयोगी व्यावसायिक निर्णय को व्यक्त करना चाहिए, जैसे प्रासंगिक फॉर्म से लीड को अर्हता प्राप्त करना या अगली समीक्षा शेड्यूल करना।
उपलब्ध क्रियाएं लीड वर्कफ़्लो के अंदर संचालित होती हैं। वे कोई असीमित कनेक्टर प्लेटफ़ॉर्म या बाहरी संदेश भेजने वाली सेवा नहीं हैं।
दायरे को समझने योग्य रखें
जब केवल एक पूछताछ यात्रा के लिए नियम की आवश्यकता हो तो एक विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करें। जब समान कार्रवाई संबंधित प्रपत्रों पर लागू होती है तो कार्यस्थान-व्यापी नियम का उपयोग करें।
ओवरलैपिंग नियमों की समीक्षा करें ताकि टीम समझ सके कि नए सबमिशन के बाद उसे कौन सी कार्रवाइयां होने की उम्मीद है।
परिचालन नियंत्रण बनाए रखें
अंतर्निहित अभियान या अनुवर्ती नीति में परिवर्तन होने पर नियम को रोकें। निष्पादन रिकॉर्ड आपको यह समीक्षा करने में मदद करते हैं कि क्या हुआ।
एक स्वचालन टीम के वर्कफ़्लो का समर्थन करता है; लोग अभी भी ग्राहक संबंध और रिकॉर्ड किए गए परिणामों की सटीकता के मालिक हैं।
सामान्य प्रश्न
शुरू करने से पहले टीमें क्या पूछती हैं।
कौन सी लीड गतिविधियां समर्थित हैं?
उपलब्ध नियम किसी नए लीड को योग्य चिह्नित कर सकते हैं या आवेदन के भीतर अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित कर सकते हैं।
क्या मैं स्वचालन रोक सकता हूँ?
हाँ। नियमों को रोका जा सकता है और उनके नवीनतम निष्पादन की समीक्षा की जा सकती है।
वास्तविक वर्कफ़्लो से शुरुआत करें