Relevanter Regelbereich
Nutzen Sie für neue Anfragen formularspezifische Regeln oder arbeitsbereichsweite Regeln.
Workflow-Automatisierungen
Lassen Sie eine wiederholbare Nachverfolgung mit einer klaren Regel beginnen.
Wenden Sie verfügbare Qualifizierungs- oder Folgemaßnahmen auf neue Leads an, mit Regeln, die Ihr Team überprüfen, pausieren und verstehen kann.
Erstellen Sie eine Workflow-RegelNützliche Lead-Aktionen
Markieren Sie neue Leads als qualifiziert oder planen Sie eine Bewerbungsnachverfolgung.
Sichtbare Ausführung
Eine Regel anhalten und ihre zuletzt aufgezeichneten Ausführungen überprüfen.
Beginnen Sie mit der Aktion, die Sie benötigen
Eine Regel sollte eine nützliche Geschäftsentscheidung ausdrücken, z. B. die Qualifizierung eines Leads aus einem relevanten Formular oder die Planung der nächsten Überprüfung.
Die verfügbaren Aktionen werden innerhalb des Lead-Workflows ausgeführt. Sie sind keine unbegrenzte Connector-Plattform oder ein externer Nachrichtenversanddienst.
Halten Sie den Umfang verständlich
Verwenden Sie ein bestimmtes Formular, wenn nur eine Anfrage-Journey die Regel benötigt. Verwenden Sie eine arbeitsbereichsweite Regel, wenn dieselbe Aktion für alle relevanten Formulare gilt.
Überprüfen Sie sich überschneidende Regeln, damit ein Team versteht, welche Aktionen es nach einer neuen Einreichung erwartet.
Behalten Sie die operative Kontrolle
Eine Regel anhalten, wenn sich die zugrunde liegende Kampagne oder Folgerichtlinie ändert. Mithilfe von Ausführungsaufzeichnungen können Sie nachvollziehen, was passiert ist.
Eine Automatisierung unterstützt den Arbeitsablauf des Teams; Die Kundenbeziehung und die Genauigkeit der aufgezeichneten Ergebnisse liegen immer noch im Besitz der Menschen.
Häufige Fragen
Was Teams fragen, bevor sie beginnen.
Welche Lead-Aktionen werden unterstützt?
Verfügbare Regeln können einen neuen Lead als qualifiziert markieren oder eine Nachverfolgung innerhalb der Anwendung planen.
Kann ich eine Automatisierung pausieren?
Ja. Regeln können pausiert und ihre letzten Ausführungen überprüft werden.
Beginnen Sie mit einem echten Arbeitsablauf