Nutzen Sie verfügbare Lead-Automatisierungsregeln, um neue Anfragen zu qualifizieren und Folgemaßnahmen zu planen, mit bereichsbezogenen Regeln, Pausenkontrollen und einem überprüfbaren Ausführungsverlauf.
Automatisieren Sie eine definierte Entscheidung
Ein Lead-Workflow ist ein guter Kandidat für die Automatisierung, wenn sein Auslöser und sein Ergebnis klar beschrieben werden können. Die Qualifizierung einer neuen Anfrage aus einem bestimmten Formular oder die Planung einer Standardnachverfolgung sind präzisere Regeln als eine umfassende Anfrage zur automatischen Verbesserung des Umsatzes.
Gods.ly bietet unterstützte Regeln für die Qualifizierung neuer Leads und die Planung von Folgemaßnahmen. Durch die formular- und arbeitsbereichsbezogene Konfiguration bleibt die Regel mit den Anfragen verbunden, auf die sie sich auswirken soll.
Wählen Sie den Bereich aus, bevor Sie eine Regel aktivieren
Eine Regel für eine Kampagne passt möglicherweise nicht zu jeder Anfrage im Arbeitsbereich. Eine formularspezifische Regel ist nützlich, wenn die Quelle selbst einen relevanten Kontext identifiziert. Eine umfassendere Arbeitsbereichsregel benötigt einen Grund, der in allen unterstützten Quellen angemessen bleibt.
Halten Sie die Regelnamen für ein anderes autorisiertes Teammitglied verständlich. Der Name sollte das erwartete Ergebnis beschreiben und sich nicht auf eine ungeklärte Abkürzung oder die Erinnerung der Person verlassen, die ihn erstellt hat.
Ein Fälligkeitsdatum unterstützt die nächste Aktion einer Person
Durch die Planung von Folgemaßnahmen wird die nächste Aktion für das Team sichtbar. Dies bedeutet nicht, dass die Anwendung automatisch den Kunden anschreibt, eine Marketing-E-Mail sendet oder einen Verkauf abschließt. Die verantwortliche Person muss die Anfrage noch prüfen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
Die Qualifizierung erfasst auch eine Workflow-Entscheidung und nicht den Nachweis der Absicht des Kunden, der über die übermittelten Informationen hinausgeht. Überprüfen Sie den Lead selbst, wenn Sie eine wichtige Geschäftsentscheidung treffen.
Halten Sie eine Automatisierung überprüfbar
Der Arbeitsbereich enthält Pausensteuerungen und Informationen zur letzten Ausführung. Pausieren Sie eine Regel, wenn sich ihre Kampagne oder Qualifizierungsrichtlinie ändert, und überprüfen Sie dann ihren Geltungsbereich, bevor Sie sie erneut aktivieren. Die anhaltende Verfügbarkeit einer Regel sollte nicht mit anhaltender Relevanz verwechselt werden.
Ausführungsinformationen geben dem Team die Möglichkeit, die unterstützte Aktion im Kontext zu überprüfen. Beschreiben Sie dies als Lead-Workflow-Automatisierung und nicht als allgemeinen Webhook, E-Mail-Versand oder externe Integrationsplattform.
Entdecken Sie die Lead-Workflow-Automatisierung · Entdecken Sie alle Gods.ly-Produkte
Workflow-Automatisierungen · Aktueller Zugriff und Beschränkungen