Utilisez les règles d'automatisation des leads disponibles pour qualifier les nouvelles demandes et planifier le suivi, avec des règles ciblées, des contrôles de pause et un historique d'exécution consultable.
Automatiser une décision définie
Un flux de travail de leads devient un bon candidat pour l'automatisation lorsque son déclencheur et son résultat peuvent être décrits clairement. Qualifier une nouvelle demande à partir d'un formulaire particulier ou programmer un suivi standard sont des règles plus précises qu'une demande large pour améliorer automatiquement les ventes.
Gods.ly fournit des règles prises en charge pour qualifier de nouveaux prospects et planifier le suivi. La configuration au niveau du formulaire et de l’espace de travail maintient la règle connectée aux requêtes qu’elle est censée affecter.
Choisir la portée avant d'activer une règle
Une règle pour une campagne peut ne pas convenir à toutes les demandes de l'espace de travail. Une règle spécifique au formulaire est utile lorsque la source elle-même identifie un contexte pertinent. Une règle d’espace de travail plus large nécessite une raison qui reste appropriée dans toutes ses sources prises en charge.
Gardez les noms de règles compréhensibles pour un autre membre autorisé de l'équipe. Le nom doit décrire le résultat attendu plutôt que de s'appuyer sur une abréviation inexpliquée ou sur la mémoire de la personne qui l'a créé.
Une date d’échéance soutient la prochaine action d’une personne
Le suivi de la planification rend la prochaine action visible à l'équipe. Cela ne signifie pas que l'application écrit automatiquement au client, envoie un e-mail marketing ou conclut une vente. La personne responsable doit encore examiner la demande et prendre les mesures appropriées.
La qualification enregistre également une décision de flux de travail plutôt qu'une preuve de l'intention du client au-delà des informations soumises. Examinez le prospect lui-même lorsque vous prenez une décision commerciale importante.
Garder une automatisation révisable
L'espace de travail comprend des commandes de pause et des informations sur l'exécution récente. Suspendez une règle lorsque sa campagne ou sa politique de qualification change, puis examinez sa portée avant de la réactiver. La disponibilité continue d’une règle ne doit pas être confondue avec une pertinence continue.
Les informations d'exécution donnent à l'équipe un moyen de vérifier l'action prise en charge dans son contexte. Décrivez cela comme une automatisation du flux de travail principal plutôt qu'un webhook à usage général, une livraison d'e-mails ou une plate-forme d'intégration externe.
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