Utilice las reglas de automatización de clientes potenciales disponibles para calificar nuevas consultas y programar el seguimiento, con reglas de alcance, controles de pausa y un historial de ejecución revisable.
Automatizar una decisión definida
Un flujo de trabajo principal se convierte en un buen candidato para la automatización cuando su desencadenante y resultado se pueden describir claramente. Calificar una nueva consulta a partir de un formulario particular o programar un seguimiento estándar son reglas más precisas que una solicitud amplia para mejorar las ventas automáticamente.
Gods.ly proporciona reglas compatibles para calificar nuevos clientes potenciales y programar el seguimiento. La configuración con ámbito de formulario y ámbito de trabajo mantiene la regla conectada a las consultas a las que pretende afectar.
Elija el alcance antes de habilitar una regla
Es posible que una regla para una campaña no se adapte a todas las consultas en el espacio de trabajo. Una regla específica de forma es útil cuando la propia fuente identifica un contexto relevante. Una regla de espacio de trabajo más amplia necesita un motivo que siga siendo apropiado en todas las fuentes admitidas.
Mantenga los nombres de las reglas comprensibles para otro miembro autorizado del equipo. El nombre debe describir el resultado esperado en lugar de depender de una abreviatura inexplicable o de la memoria de la persona que lo creó.
Una fecha de vencimiento respalda la próxima acción de una persona
El seguimiento de la programación hace que la siguiente acción sea visible para el equipo. No significa que la aplicación le escriba automáticamente al cliente, le envíe un correo electrónico de marketing o complete una venta. La persona responsable aún debe considerar la investigación y tomar las medidas adecuadas.
La calificación también registra una decisión de flujo de trabajo en lugar de una prueba de la intención del cliente más allá de la información enviada. Revise el propio cliente potencial a la hora de tomar una decisión comercial importante.
Mantener una automatización revisable
El espacio de trabajo incluye controles de pausa e información sobre la ejecución reciente. Pause una regla cuando cambie su campaña o política de calificación, luego revise su alcance antes de habilitarla nuevamente. La disponibilidad continua de una regla no debe confundirse con la relevancia continua.
La información de ejecución le brinda al equipo una forma de verificar la acción admitida en contexto. Describa esto como automatización del flujo de trabajo de clientes potenciales en lugar de un webhook de propósito general, entrega de correo electrónico o plataforma de integración externa.
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