Alcance de la regla relevante
Utilice reglas específicas del formulario o reglas para todo el espacio de trabajo para nuevas consultas.
Automatizaciones de flujo de trabajo
Deje que el seguimiento repetible comience con una regla clara.
Aplique acciones de seguimiento o calificación disponibles a nuevos clientes potenciales con reglas que su equipo puede revisar, pausar y comprender.
Crear una regla de flujo de trabajoAcciones útiles para clientes potenciales
Marque nuevos clientes potenciales calificados o programe un seguimiento de la solicitud.
Ejecución visible
Pausar una regla y revisar sus últimas ejecuciones registradas.
Comienza con la acción que necesitas
Una regla debe expresar una decisión comercial útil, como calificar un cliente potencial a partir de un formulario relevante o programar la siguiente revisión.
Las acciones disponibles operan dentro del flujo de trabajo principal. No son una plataforma de conector ilimitada ni un servicio externo de envío de mensajes.
Mantenga el alcance comprensible
Utilice un formulario específico cuando solo un viaje de consulta necesite la regla. Utilice una regla para todo el espacio de trabajo cuando se aplique la misma acción en los formularios relevantes.
Revise las reglas superpuestas para que un equipo comprenda qué acciones espera que ocurran después de un nuevo envío.
Mantener el control operativo
Pausar una regla cuando cambia la campaña subyacente o la política de seguimiento. Los registros de ejecución le ayudan a revisar lo sucedido.
Una automatización respalda el flujo de trabajo del equipo; la gente todavía es dueña de la relación con el cliente y de la precisión de los resultados registrados.
Preguntas comunes
Lo que preguntan los equipos antes de empezar.
¿Qué acciones principales se admiten?
Las reglas disponibles pueden marcar un nuevo cliente potencial calificado o programar un seguimiento dentro de la aplicación.
¿Puedo pausar una automatización?
Sí. Las reglas se pueden pausar y revisar sus últimas ejecuciones.
Comience con un flujo de trabajo real