Portée des règles pertinentes
Utilisez des règles spécifiques au formulaire ou des règles à l'échelle de l'espace de travail pour les nouvelles demandes.
Automatisations du flux de travail
Que le suivi reproductible commence par une règle claire.
Appliquez les actions de qualification ou de suivi disponibles aux nouveaux prospects avec des règles que votre équipe peut examiner, mettre en pause et comprendre.
Créer une règle de workflowActions de leadership utiles
Marquez les nouveaux leads qualifiés ou planifiez un suivi de candidature.
Exécution visible
Suspendez une règle et examinez ses dernières exécutions enregistrées.
Commencez par l'action dont vous avez besoin
Une règle doit exprimer une décision commerciale utile, telle que qualifier un prospect à partir d'un formulaire pertinent ou planifier la prochaine révision.
Les actions disponibles fonctionnent à l'intérieur du flux de travail des leads. Il ne s’agit pas d’une plateforme de connecteurs illimitée ni d’un service externe d’envoi de messages.
Gardez la portée compréhensible
Utiliser un formulaire spécifique lorsqu'un seul parcours d'enquête nécessite la règle. Utilisez une règle à l’échelle de l’espace de travail lorsque la même action s’applique aux formulaires concernés.
Examinez les règles qui se chevauchent afin qu'une équipe comprenne quelles actions elle s'attend à se produire après une nouvelle soumission.
Conserver le contrôle opérationnel
Suspendre une règle lorsque la campagne sous-jacente ou la politique de suivi change. Les enregistrements d’exécution vous aident à revoir ce qui s’est passé.
Une automatisation prend en charge le flux de travail de l'équipe ; les gens sont toujours propriétaires de la relation client et de l’exactitude des résultats enregistrés.
Questions courantes
Ce que les équipes demandent avant de commencer.
Quelles actions principales sont prises en charge ?
Les règles disponibles peuvent marquer un nouveau prospect qualifié ou planifier un suivi au sein de l'application.
Puis-je mettre en pause une automatisation ?
Oui. Les règles peuvent être suspendues et leurs dernières exécutions examinées.
Commencez par un véritable workflow