Ambito della regola pertinente
Utilizzare regole specifiche del modulo o regole a livello di spazio di lavoro per le nuove richieste.
Automazioni del flusso di lavoro
Lasciamo che il follow-up ripetibile inizi con una regola chiara.
Applica la qualificazione disponibile o le azioni di follow-up ai nuovi lead con regole che il tuo team può rivedere, mettere in pausa e comprendere.
Creare una regola di flusso di lavoroAzioni guida utili
Contrassegnare i nuovi lead qualificati o pianificare il follow-up della domanda.
Esecuzione visibile
Mettere in pausa una regola e rivedere le sue ultime esecuzioni registrate.
Inizia con l'azione di cui hai bisogno
Una regola dovrebbe esprimere una decisione aziendale utile, come la qualificazione di un lead da un modulo pertinente o la pianificazione della revisione successiva.
Le azioni disponibili operano all'interno del flusso di lavoro principale. Non sono una piattaforma di connessione illimitata o un servizio di invio di messaggi esterno.
Mantenere l'ambito comprensibile
Utilizzare un modulo specifico quando è necessario che la regola sia necessaria per un solo viaggio di richiesta. Utilizza una regola valida per l'intera area di lavoro quando la stessa azione si applica a tutti i moduli pertinenti.
Esaminare le regole sovrapposte in modo che un team comprenda quali azioni si aspetta che si verifichino dopo un nuovo invio.
Mantenere il controllo operativo
Sospendere una regola quando cambia la campagna sottostante o la politica di follow-up. I record di esecuzione ti aiutano a rivedere cosa è successo.
Un'automazione supporta il flusso di lavoro del team; le persone continuano a possedere la relazione con il cliente e l'accuratezza dei risultati registrati.
Domande comuni
Cosa chiedono le squadre prima di iniziare.
Quali azioni guida sono supportate?
Le regole disponibili possono contrassegnare un nuovo lead qualificato o pianificare un follow-up all'interno dell'applicazione.
Posso mettere in pausa un'automazione?
Sì. È possibile mettere in pausa le regole ed esaminarne le ultime esecuzioni.
Inizia con un flusso di lavoro reale