Propiedad responsable
Asignar la persona responsable de la próxima conversación con el cliente.
Gestión de clientes potenciales
Dale a cada conversación prometedora un siguiente paso.
Lleve las consultas a un espacio de trabajo organizado con propiedad clara, contexto privado y una próxima acción. Mantenga los resultados registrados del equipo conectados con el cliente potencial original.
Organiza tus leadsContexto laboral privado
Mantenga notas y detalles de seguimiento disponibles para los miembros autorizados del espacio de trabajo.
Resultados claros
Registre el estado actual del cliente potencial y el resultado ganado o perdido por separado de la confirmación del pago.
Mantener la conversación con su contexto
Un cliente potencial es más útil cuando el propietario puede ver de dónde viene y qué pidió el cliente. Mantenga conectadas la fuente del formulario y las notas privadas del equipo.
Filtre el espacio de trabajo para encontrar las consultas que necesitan atención en lugar de depender de una lista de contactos no estructurada.
Hacer que el seguimiento sea deliberado
Asigne un propietario principal y programe un seguimiento cuando la consulta necesite otra conversación. Un debido seguimiento crea una notificación en la aplicación.
Estas acciones programadas ayudan al equipo a organizar el trabajo; no implican un correo electrónico o mensaje enviado automáticamente.
Mida el resultado que realmente registró
Revise la adquisición de clientes potenciales durante los períodos admitidos de 7, 30 o 90 días por campaña y fuente de formulario.
Los totales ganados y perdidos siguen los estados de los clientes potenciales registrados. No son prueba de un pago completado ni de ingresos verificados de forma independiente.
Preguntas comunes
Lo que preguntan los equipos antes de empezar.
¿Programar un seguimiento envía un correo electrónico?
Un seguimiento debido crea una notificación de aplicación. No envía automáticamente un correo electrónico o mensaje externo.
¿Se confirman los pagos de leads ganados?
No. Los resultados ganados y perdidos reflejan los estados que registra su equipo en el flujo de trabajo principal.
Comience con un flujo de trabajo real