负责任的所有权
指定负责下次客户沟通的人员。
私有工作环境
将笔记和后续跟进的详细信息提供给授权的工作区成员。
明确的结果
请将潜在客户的当前状态以及成交或未成交的结果与付款确认分开记录。
保持对话及其上下文
当所有者可以看到潜在客户来自哪里以及客户要求什么时，潜在客户会更有用。保持表单来源和团队的私人笔记连接。
通过筛选工作区来查找需要处理的咨询，而不是依赖于无结构的联系人列表。
让后续跟进有条不紊
当咨询需要进一步沟通时，请指定一名主要负责人并安排后续跟进。及时的跟进会在应用程序中生成一条通知。
这些计划中的操作有助于团队安排工作；但这并不意味着会自动发送电子邮件或消息。
衡量您实际记录的结果
按广告系列和表单来源，审查在支持的 7 天、30 天或 90 天时间段内获取的潜在客户情况。
赢额和输额均依据记录的账面状态计算。这些数据并不构成已完成支付的证明，也不代表经过独立核实的收入。
常见问题
各支队伍在开始前会问些什么。
安排后续跟进会发送一封电子邮件吗？
适当的后续行动会创建申请通知。它不会自动发送电子邮件或外部消息。
已获得的潜在客户是否已确认付款？
不。胜负结果反映了您的团队在“领先”工作流中记录的状态。
从实际的工作流程开始