利用现有的潜在客户自动化规则对新咨询进行筛选并安排跟进，这些规则具备范围限定、暂停控制以及可查阅的执行记录功能。
将既定的决策自动化
当潜在客户工作流的触发条件和结果能够被清晰描述时，它就成为自动化实施的理想候选对象。例如，对来自特定表单的新咨询进行资格审核，或者安排标准的后续跟进，这些规则都比“自动提升销售额”这样宽泛的要求更为具体。
Gods.ly 提供了用于筛选合格新潜在客户并安排后续跟进的规则。表单范围和工作区范围的配置确保规则始终与它所针对的咨询保持关联。
在启用规则之前，请先选择作用域
针对某项活动的规则可能并不适用于工作区中的每项查询。当数据源本身能识别相关上下文时，针对特定表单的规则就很有用。而更广泛的工作区规则则需要一个理由，以确保该规则在所有受支持的数据源中都适用。
请确保规则名称对其他授权团队成员来说通俗易懂。名称应描述预期结果，而不是依赖于未作解释的缩写或创建者的记忆。
截止日期支持一个人的下一步行动
安排后续跟进可以让团队清楚地看到下一步行动。这并不意味着系统会自动给客户发消息、发送营销邮件或完成销售。负责人仍需审阅该咨询并采取相应措施。
资格审核记录的也只是工作流决策，而非提交信息之外的客户意图证明。在做出重要商业决策时，请审查潜在客户信息本身。
确保自动化流程可供审查
该工作区包含暂停控制功能以及有关最近执行情况的信息。当规则所属的营销活动或资格政策发生变更时，请暂停该规则，并在重新启用前审查其适用范围。切勿将规则的持续可用性误认为是其仍具相关性。
执行信息使团队能够根据具体上下文检查所支持的操作。应将其描述为潜在客户工作流自动化，而非通用的 Webhook、电子邮件发送或外部集成平台。