Bruk tilgjengelige regler for leadautomatisering til å kvalifisere nye henvendelser og planlegge oppfølging, med avgrensede regler, pausekontroller og etterprøvbar kjørehistorikk.
Automatisere en fastsatt beslutning
En lead-arbeidsflyt blir en god kandidat for automatisering når triggeren og resultatet kan beskrives tydelig. Å kvalifisere en ny forespørsel fra et bestemt skjema eller å planlegge en standard oppfølging er mer presise regler enn en bred forespørsel om å forbedre salget automatisk.
Gods.ly tilbyr støttede regler for å vurdere nye potensielle kunder og planlegge oppfølging. Konfigurasjon på skjema- og arbeidsområde-nivå sikrer at regelen forblir knyttet til de henvendelsene den er ment å påvirke.
Velg anvendelsesområde før du aktiverer en regel
En regel for én kampanje passer kanskje ikke for alle henvendelser i arbeidsområdet. En skjemaspesifikk regel er nyttig når kilden selv identifiserer en relevant kontekst. En bredere arbeidsområderegel trenger en grunn som forblir passende på tvers av de støttede kildene.
Gi reglene navn som andre autoriserte teammedlemmer forstår. Navnet bør beskrive forventet resultat fremfor å bygge på en uforklart forkortelse eller oppretterens hukommelse.
En forfallsdato støtter en persons neste handling
Planlagt oppfølging gjør neste handling synlig for teamet. Det betyr ikke at applikasjonen automatisk skriver til kunden, sender en markedsførings-e-post eller fullfører et salg. Den ansvarlige må fortsatt vurdere henvendelsen og utføre riktig handling.
Kvalifisering registrerer også en vurdering i arbeidsflyten, ikke et bevis på kundens hensikt utover informasjonen som er sendt inn. Gjennomgå selve henvendelsen før viktige forretningsbeslutninger.
Gjør automatisering etterprøvbar
Arbeidsområdet har pausekontroller og informasjon om nylig kjøring. Sett en regel på pause når kampanjen eller kvalifiseringsvilkårene endres, og gjennomgå omfanget før den aktiveres igjen. At regelen fortsatt er tilgjengelig, betyr ikke at den fortsatt er relevant.
Utførelsesinformasjonen gir teamet muligheten til å sjekke den støttede handlingen i sin sammenheng. Beskriv dette som automatisering av lead-arbeidsflyten, snarere enn en allsidig webhook, e-postutsendelse eller plattform for ekstern integrasjon.
Utforsk automatisering av lead-arbeidsflyten · Utforsk alle produktene fra Gods.ly
Automatisering av arbeidsflyt · Gjeldende tilgang og begrensninger