Используйте доступные правила автоматизации потенциальных клиентов для квалификации новых запросов и планирования последующих действий с помощью правил с ограниченной областью действия, элементов управления приостановкой и просматриваемой истории выполнения.
Автоматизировать определенное решение
Рабочий процесс лида становится хорошим кандидатом на автоматизацию, когда его триггер и результат могут быть четко описаны. Квалификация нового запроса через определенную форму или планирование стандартного последующего наблюдения — более точные правила, чем общий запрос на автоматическое улучшение продаж.
Gods.ly предоставляет поддерживаемые правила для квалификации новых потенциальных клиентов и планирования последующих действий. Конфигурация на уровне формы и рабочей области сохраняет связь правила с запросами, на которые оно предназначено.
Выберите область действия перед включением правила
Правило для одной кампании может не подходить для каждого запроса в рабочей области. Правило, специфичное для формы, полезно, когда источник сам определяет соответствующий контекст. Для более широкого правила рабочей области требуется причина, которая остается подходящей для всех поддерживаемых источников.
Сохраняйте названия правил понятными для другого авторизованного члена группы. Название должно описывать ожидаемый результат, а не полагаться на необъяснимую аббревиатуру или память о человеке, который его создал.
Срок выполнения поддерживает следующее действие человека
Планирование последующих действий делает следующее действие видимым для команды. Это не означает, что приложение автоматически пишет клиенту, отправляет маркетинговое электронное письмо или совершает продажу. Ответственному лицу все равно необходимо рассмотреть запрос и принять соответствующие меры.
Квалификация также фиксирует решение рабочего процесса, а не доказательство намерений клиента помимо представленной информации. Просмотрите самого лида при принятии важного коммерческого решения.
Обеспечьте возможность проверки автоматизации
Рабочая область включает в себя элементы управления паузой и информацию о недавнем выполнении. Приостановите действие правила, когда изменится его кампания или политика квалификации, а затем проверьте его область действия, прежде чем снова включить его. Непрерывную доступность правила не следует путать с сохраняющейся актуальностью.
Информация о выполнении дает команде возможность проверить поддерживаемое действие в контексте. Опишите это как автоматизацию рабочего процесса, а не как универсальный веб-перехватчик, доставку электронной почты или платформу внешней интеграции.
Изучите автоматизацию рабочего процесса для потенциальных клиентов · Изучите все продукты Gods.ly
Автоматизация рабочих процессов · Текущий доступ и ограничения